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去年9月先于大盘见底的医药板块,进入兔年以来也先于大盘进入了调整。这是一段反弹的结束,还是盘整蓄力孕育新一轮行情?
站在当前时点,医药行业的基本面正在向好发展,而估值仍处在历史低位,具备业绩和估值共振的“戴维斯双击”的潜力。作为历史上投资性价比最高的行业之医药板块或已迎来新一轮布局良机,在2023年全球不确定性因素仍然较多的环境下值得重点关注。
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医药基本面或将迎来修复
随着防疫政策的调整,医院端业务也正在回归常态化,诊疗活动逐步恢复,医院收入会出现恢复性增长,这也会带动医药零售业务的增长和大健康产业的繁荣,行业的基本面有望迎来修复。
集采政策对行业影响正在淡化、钝化。从去年下半年以来,医药行业的政策有了明显的改善,集采政策有边际变缓趋势并且更加鼓励创新,如明确暂不将创新医疗器械纳入集采、口腔种植技耗分离定价等。
医药行业具备安全和创新属性,同时还有推动经济增长的动能,也是中长期政策支持的重点领域。
估值处历史底部,安全边际较高
从估值这方面来看,虽然前一段时间的上涨,医药板块的估值有了一定的上升,但是由于经历了过去两年相对较大的调整,当前的估值仍然处于历史低位附近,有着相对较高的安全边际。以医药生物指数为例,根据万得数据,截至1月末市盈率为273倍,处于历史2%分位数,是申万31个一级行业中估值分位数最低的五个行业之而其余四个皆是盈利正处于历史高位的周期性行业。
机构持仓较低,筹码结构相对健康
从筹码结构来看,机构持仓仍然较低,具备提升空间。据申万宏源证券测算,截至2022年四季度末,剔除医药基金后的主动权益公募基金对医药生物行业的配置仍较低,配置系数的历史分位数也仅在6%分位数。此外,作为北上资金较为偏好的消费板块,医药生物板块当前的陆股通配置分位数也相对较低。
受人口老龄化驱动,医药发展空间广阔
从长期来看,作为刚需性质的行业,医药行业是一个非常好的长期赛道,有着“长坡厚雪”的行业特征。万得数据显示,截至2022年12月末,我国城镇居民在医疗保健方面的支出达到了2481元,相比于2013年的1136元,增幅近120%。
虽然过去十年,我国人均医疗支出有了大幅增加,但与欧美发达国家相比,仍然还有比较大的提升空间。未来,在人口老龄化和居民收入提升的大背景下,我国城镇居民的医疗支出还将会有大幅的增长,这也有望进一步的推动医药板块上行。
在大阪工作生活多年,与丈夫共同经营一家公司的Mira表示,“现在年轻人来日本留学确实是好时机,很合算。我们赚配资公司资料,日元花人民币的这些中国人就不是很开心了,要给国内的父母买东西,要为上涨的生活成本买单。”综合基本面、政策、估值等多种因素来看,仍处于估值低位的医药板块,有着较高的中长期投资价值,在线下疫后复苏的大背景下,行业的基本面有望迎来逐渐的复苏,未来有望迎来业绩和估值的共振,当前的短期调整或是长期布局的良机。
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