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6月29日,国常会召开,确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的举措,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金,但不超过全部资本金的50%,或为专项债项目资本金搭桥,中央财政予以适当贴息,有望撬动万亿投资。
盘面上,2022年初至今,万得建筑与工程指数已跑赢沪深300指数177个百分点,随着稳增长政策不断加码,下半年基建板块也有望持续跑出独立行情。
总体看来,从投资的增长乏力、政策效果不及预期、符合要求的项目数量较少三个维度分析,市场对于基建的后续增长大多呈悲观预期。但仍有些观点认为,现阶段由于疫情反复,经济恢复的基础尚不稳固,随着稳增长政策持续加码落地,经济有望恢复至合理运行期间。目前,基建板块的估值位于十年底部,随着经济稳增长发力,性价比优势将逐步显现。
核心观点:估值再回十年底部,基建投资机会仍多
市场对稳增长仍过于悲观,国家的配套政策和支持政策仍在加码,好于市场悲观预期;
基建投资加速,央国企作为受益方,业绩加速超过预期;
新基建中,新能源电力/BIPV钢结构/新能源车/智能驾驶/降碳/碳汇/元宇宙七大成长赛道被低估;
老基建推荐央企/地方/设计三方向、地产推荐开发/设计/新开工/施工/竣工等七大方向。
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核心观点:基建板块仍值得期待
在经济慢复苏的背景下,稳增长政策有望持续推出,基建板块仍具备投资价值,重点推荐预期改善的价值蓝筹;
随着经济的缓慢复苏,高成长赛道值得关注,推荐行业低渗透率、成长空间大的个股。
建议关注:中国建筑、中国中铁、中国电建、中国化学、安徽建工、鸿路钢构
核心观点:基建稳增长持续加码,持续性可期
受益于稳增长政策的加码,下半年的基建投资有望提速;
随着地产销售的改善,地产链公司有望迎来估值修复;
5月基建提速,持续性可期,建筑龙头业绩确定性高,建议关注水利/能源/基建稳增长企业、建筑赛道新龙头、地方龙头。
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投资端、政策端、项目端均显示建筑工程行业重点领域的未来增长乏力;
建筑业整体新签合同增速持续下行,但行业集中度进一步提高,央企龙头优势持续扩大;
针对小型农业经营主体“金额小期限短频率高”的需求特点,交行江西分行推出配资技巧,金融信贷产品“林农贷”,不仅担保时无需抵质押物,还降低了利率。央企一季度新签营收稳健增长,推荐龙头优势持续扩大的交建龙头;
虽然目前装配式建筑行业承压,但转型升级大趋势未变,推荐复苏弹性较高的装配式钢结构龙头;
BIPV的渗透率提升空间较大,看好疫情复苏后的业绩兑现,推荐绿色建筑设计龙头。
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36氪财经
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