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根据FactSet的数据，标普500指数中有超过三分之一的成分股——175家公司计划在本周公布业绩。可以说，本周是美股财报季最关键的一周，美股科技巨头微软、META、谷歌、苹果、亚马逊等将相继发布新一季财报业绩，是否会有“大雷”爆出，引发资本市场关注。
在美股科技股中，上周奈飞、Snap发布的最新季报业绩“爆雷”后，带崩社交股。今年上半年，受疫情、高通胀、俄乌冲突、联储加息等多重因素影响，全球市场低迷，微软、谷歌、Meta、亚马逊科技等科技巨头们均受到全球经济风暴的影响，对新一季度业绩有过预警。
本季度微软，交出了一份怎样的答卷呢？
汇率上涨、PC需求疲软等不利因素致微软增速放缓
美东时间7月26日美股盘后，科技巨头微软发布了截至6月30日的2022财年Q4财务业绩报告。
数据显示，2022财年Q4微软的营收和盈利均低于市场预期和此前下调后的业绩指引，营收更是创两年来最低增速。
6月初微软就下调了Q4业绩预期。2022财年Q4营收预期从524亿至532亿美元，下调514亿美元至524亿美元。
微软还略微下调了第四季度的利润预期。微软现预计，不按美国通用会计准则，调整后的每股收益将达到24美元至32美元，而之前的预期是每股收益28美元至35美元。
具体来看，微软2022财年Q4营收5165亿美元，同比增长12%，低于分析师预期的525亿美元，创2019财年以来最低增速。
从上可以看出，自2021财年Q2开始至2022财年Q微软季度营收同比增速保持在17%~22%之间。本季度，季度营收同比增速放缓至12%，这一增速与2019财年Q4的增速持平，处于历史低位。
此前微软下调预期主要是因为受外汇汇率波动的不利影响。事实上，微软在2022财年Q3财报发布的时，公司微软的首席财务官AmyHood就曾暗示，汇率可能影响业绩指引。Hood当时说，基于对4月市场环境的重新评估，其他收入和费用可能受到5000万美元的负面影响。其他业绩指引还没有反映股票和外汇波动在整个第四财季的影响。
微软作为全球性跨国企业，其近一半的营收来自美国以外的海外市场。而美元兑其他主要货币汇率的持续上涨，就意味着向海外市场销售的商品换回的美元的减少，因此使微软业绩面临一定的压力。
微软也在财报中称：本季度不利的外汇波动对营业收入和稀释后EPS分别造成了95亿美元和0.04美元的负面影响。
除外汇汇率影响之外，PC市场需求疲软也是影响微软增速放缓的原因之微软的主要业务部门由生产力和业务流程业务部、智能云业务部和个人计算部门构成。
微软个人计算部门主要包括Windows、Xbox和Surface。2022财年Q微软个人计算部门收入1456亿美元，同比增长2%，在总收入中的占比从上一财年同期的31%，下降至本季度的28%。
全球PC市场正处于急速衰退状态。据市场调研和咨询公司Gartner报告显示，2022年第二季度，全球PC出货量为7200万台，同比下跌16%，为9年来最大跌幅。主要原因在于地缘政治、经济和产业链挑战影响了所有区域市场。
报告指出中东、欧洲和非洲市场下跌幅度最高，达到了18%，其次是美国，为15%。此外，供应链中断持续也导致PC交付延迟。
此外，微软认为本季度负面影响还包含：俄乌战争持续导致俄罗斯业务大幅收缩、自身裁员的补偿、中国疫情等多项因素。
微软称：随着乌克兰战争持续，我们决定大幅收缩在俄罗斯的业务。录得坏账费用、资产减值、裁员补充金相关营业费用26亿美元。
受到疫情影响，微软在华生产停工时间延长到6月，以及本季度PC市场恶化造成WindowsOEM收入减少逾3亿美元。
智能云是表现最佳的业务板块
如今，云业务是微软营收增长的核心驱动力。微软的公司的业务主要由三个部分构成，分别是生产力和业务流程业务部、智能云业务部和个人计算部门。
数据显示，报告期内，微软生产力和业务流程业务部门的营收为166亿美元，同比增长13%，低于分析师预期的168亿美元，在总营收中的占比32%；
财报数据显示，2022财年Q微软智能云业务营收2009亿美元，略低于分析师预期的27亿美元，同比增长20%。其中Azure和其他云服务收入同比增长40%，报告期内智能云业务收入在总营收中的占比为40%，这是智能云业务连续10个季度成为微软第一大收入来源。
需要提醒的是，本季度智能云业务20%的同比增速，相比上年同期30%的同比增速，明显放缓。微软首席财务官AmyHood表示，不计汇率影响，Azure的增速比今年4月预期的低1个百分点。但微软签署的Azure合约数达到了创纪录的1000万份以上，合约价值10亿美元。
由上可以看出，微软的营收多元化做得还是不错的，三大主要业务部门贡献的营收基本各自贡献了三分之一的收入，智能云业务贡献的收入占比相对更高一些，成为当前微软发展中最为核心的增长引擎。
原因主要有两点：一是总有人抱着侥幸心理，二是有些投资者喜欢贪便宜。有些投资者刚开始的时候会少量的资金进行玩，然后再进行提现。每一次提现都没有什么问题，那么这些投资者就会认为只要配资平台能够给我提现，就不用管他是不是实盘交易了。在慢慢的操作过程中可能入金的资金量也就越来越大的了，总会抱着一种侥幸心理继续进行操作。而非法配资平台也抱着侥幸心理，总觉得自己不会被查，想着赶紧捞一笔然后跑路。随着全球供应链短缺、网络安全威胁和地缘政治等不稳定因素的影响，云业务转型已成为各个企业的当务之急，未来云市场还将有很大的市场增量空间。根据Gartner公司的预测，预计2022年全球最终用户在公有云服务上的支出将从2021年的4109亿美元增长20.4%至4947亿美元。到2023年，最终用户支出预计将达到近6000亿美元。
据Canalys数据统计，2022年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长了34%，达到559亿美元，企业纷纷将数字化作为发展的首要战略来应对市场的挑战。云服务总体支出较上一季度增加了20亿美元，较2021年第一季度增加了140亿美元。
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意料之中，本季度科技巨头微软的财报也“爆雷”了，那微软是否还值得被持续看好呢？
微软的当前的盈利能力不错。
通常情况下，毛利率越高的公司，说明其盈利能力越强。从盈利角度来说，毛利率越高，企业的利润就越大，同时也说明企业的产品具有较好的竞争力。
财报显示，2022财年Q2微软毛利3468亿美元，同比增长20%，毛利率为67%；
净利润方面，2022财年Q微软的净利润为1640亿美元，同比增长2%，净利率为33%，每股摊薄收益为23美元，与上一财年同期的17美元相比，增长3%。
微软成本和费用控制得不错。
数据显示，报告期内微软营业成本在总营收中的占比为38%，与上年同期的33%变化不大，略高于上一季度的30.1%。
本季度，微软的研发支出为649亿美元，研发费用率为13%；销售和营销支出为604亿美元，营销费用率为12%；总务和行政支出为149亿美元，费用率持续保持在3%。
总体来说，微软各项费用率基本保持稳定，在费用方面的支出都有保持了有效的控制。
微软的新财年从7月1日开始，这通常是裁员和调整招聘的时期。早在今年5月，就曾有外媒报道称，微软招聘放缓，主要波及Windows、Office和Teams团队。7月初，微软还宣布，因公司在6月30日财政年度结束后需重新调整业务部门和相关岗位，将进行部分岗位裁员，这影响到18万名员工中不到1%的人，涉及不同地区咨询、客户和合作伙伴解决方案在内的多个部门。但在其中，该公司提及在本财年结束后，微软的员工将会增加。
“元宇宙”或将成为微软未来增长引擎。
虽说微软的云业务保持稳定的增长，但其面临较大的竞争压力。微软执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德就对外表示，“微软Azure面临着市场领先者亚马逊AWS和排名第三的谷歌云的激烈竞争。”
资本市场的投资者们，总是希望自己所投资的公司能够持续稳定增长，但当增长在某些时期放缓时，投资者可能会感到失望，在云市场面临巨头的激烈竞争，微软想要确保自己的领先地位和竞争优势，则需要持续打造、巩固自身的护城河。“元宇宙”就是微软打造的下一个新的增长引擎。
事实上，微软在虚拟现实、人工智能、云计算、硬件设备等多方面都具备了一定的优势。据外媒报道，一个标准版的HoloLens头戴设备售价3500美元。微软的AR眼镜还拿到了美国政府218亿美元的大单。
游戏作为元宇宙的入口，是最有可能率先应用的娱乐场景，微软首席执行官纳德拉还曾兴奋地表示，“游戏是当今所有平台娱乐中最具活力和令人兴奋的类别，并将在元宇宙平台的开发中发挥关键作用。”
此前微软收购了《我的世界》开发商Mojang，以及《上古卷轴》系列开放工作室Bethesda的母公司ZeniMaxMedia，微软用近700亿美元收购动视暴雪，为元宇宙战略最终落地铺路。
对于收购动视暴雪，微软就曾表示，“此次收购将使微软在移动端、个人电脑、游戏机和云上的游戏业务加速增长，并提供搭建元宇宙的基石”。
Xbox硬件+Azure云服务+动视暴雪IP，让微软具备了进入元宇宙头部梯队的“综合硬实力”，微软从硬件到基础技术，再到应用层面，游戏产业布局逐渐完善。随着越来越多的企业迁移到虚拟世界，云计算行业将通过元宇宙充分发挥其潜力，这让微软的未来有了更大的想象空间。
此前微软近700亿美元收购动视暴雪引发市场关注。近日，这场收购引起了反垄断监管机构的密切关注。7月6日，英国反垄断监管机构竞争和市场管理局宣布对该交易展开调查，为微软收购动视暴雪增添了一定的不确定性。
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