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谷歌和Meta平台在数字广告行业竞争，它们已经垄断了大部分市场份额。Meta最近的困境可能会给谷歌的核心广告业务带来重大的积极变化。Meta已经宣布，由于苹果公司的新隐私政策，该公司可能会面临超过100亿美元的营收阻力。谷歌可能不会面临类似的问题，因为它与苹果公司签署了每年价值超过120亿美元的授权协议。
很可能从Meta损失的收入会流向谷歌，因为它是广告商的主要选择。在上个季度，Meta宣布它在电子商务广告领域遇到了阻力，而谷歌宣布该业务的搜索收入意外上升。Meta还面临着欧盟和其他地区新的监管阻力，这可能最终会提高这些地区的谷歌的收入。
Meta拥有许多长期的增长杠杆，如Reels、metaverse、硬件和其他的盈利。但Meta近期面临的挑战，可以在未来几个季度给谷歌带来增长机遇。与此谷歌的股价目前处于适中的估值水平，如果这些积极因素成为现实，这应该有助于该公司获得更好的回报。
Meta给谷歌带来的机遇
在过去几年里，谷歌和Meta垄断了大部分的数字广告收入。亚马逊正试扩大自己的广告业务，但与谷歌和Meta相比，它仍是一个小公司。在上一个季度的收益中，Meta宣布了其业务的一些不利因素，这导致了大规模的股票调整。其中一个关键问题是，由于苹果的新隐私政策，它面临着100亿美元的收入缺口。这是一个巨大的数字，接近Meta过去12个月收入基础的10%。
但新的隐私政策不会影响谷歌。值得注意的是，谷歌和苹果达成了一项紧密的授权协议，谷歌向苹果支付超过120亿美元的费用，用于在苹果设备上添加其应用程序。苹果管理层不太可能试破坏这一利润丰厚的收入来源。苹果未来的隐私政策可能会考虑到对谷歌的影响。
1:尽管营收基础更高，但谷歌的营收增长率高于Meta
Meta在欧盟也面临着越来越大的阻力，甚至表示，如果不公布新的政策，将被迫停止在欧盟的Meta和Instagram服务。Meta不太可能采取如此戏剧性的步骤，但欧盟的直接威胁表明了这些问题的严重性。谷歌可以从这些变化中获得强大的推动力，因为大多数数字广告资金可能最终会流向它。
广告业务的重要性
尽管谷歌努力实现多元化，但其80%以上的收入来自数字广告，利润占比更高。任何对谷歌搜索业务有利的因素都可以创造强劲的收入增长，并扩大公司的利润率。这对于谷歌正在增长的其他服务也很重要。谷歌Cloud最近一个季度的年化营收为240亿美元，但仍处于亏损状态。为了在云业务中获得规模经济，需要对数据中心进行大量投资。只有谷歌继续在广告业务中保持良好的利润率，这才有可能实现。
2:超过80%的收入来自广告
谷歌也面临与Meta类似的隐私问题。然而，这些都要小得多，新的隐私规则对谷歌收入的影响要小得多。在过去几年中，谷歌多次被要求支付罚款，但管理层没有提到由于新规定，其搜索业务面临任何重大阻力。
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Meta面临的挑战给谷歌带来的利好还没有被华尔街消化。谷歌的市盈率仍在20倍，低于苹果、微软、亚马逊和许多其他科技公司。谷歌的搜索业务相当稳定，有强大的护城河。我们应该会在这个领域看到更好的增长速度，因为该公司利用了Meta的挑战，吸引了更多的广告商。
3:Alphabet、苹果、亚马逊和微软的本益比和年营收增长
谷歌的大部分收入来自搜索业务，但它正在投资于其他领域。云计算、订阅和硬件等细分市场可能是未来估值增长的关键驱动力之谷歌有一个高度稳定的搜索业务，由于竞争较低，显示顺风，并在其他利润丰厚的细分市场迅速增长。与其他科技巨头相比，这应该有助于该股获得更好的回报。
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