美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔专题讨论会上的年度讲话中再度释放鹰派信号,他再度表达美联储降低通胀水平决心的还表态仍将“大幅加息”。而同期,欧洲电价再度刷新历史高点,推动欧元持续贬值。
纽约梅隆银行稍早前公布的数据发现,投资者对欧元的看跌情绪已经超过了2020年10月的水平,策略师DanielTenengauzer在近期一份报告中写道,投资者目前持有欧元兑美元、英镑和瑞郎等所有货币的空头头寸。
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人民币逼近93关口,刷新两年低点
由于俄罗斯和乌克兰作为主要的能源和粮食产品供应方,能源和食品通胀问题将持续限制欧元区居民的消费水平。居民消费水平的下滑也将进一步削弱经济复苏势头,再加上美国和欧元区的加息步伐不一致导致利差持续分化,这些因素都在加大欧元的贬值风险。
根据美国商品期货交易委员会周五公布的数据,投资者在截至8月23日的一周内建立了44100份欧元净空头头寸,高于前一周的42800份,再次刷新2020年3月第一周以来的最大欧元空头头寸纪录。
显然,鲍威尔一系列鹰派论述击碎了市场对于停止加息甚至降息的幻想。在充分就业和物价稳定的双目标体系下,当前美联储已经完全倒向物价稳定,不惜付出经济放缓、失业率回升的代价。演讲中鲍威尔多次引用沃尔克的观点,也反映了当前美联储的政策取向。
王思聪相关言论发布后,股票配资投资技巧,以岭药业反而盘中拉升封涨停。截至今日收盘,在线配资公司,以岭药业封死涨停板,报399元。8月26日,上周五JacksonHole会议上,美联储主席鲍威尔向市场传递“坚定不移”遏制通胀的决心,火力完全聚焦于通胀,全文也基本围绕着如何遏制通胀展开论述。鲍威尔表示,将继续以一种会给美国经济带来“一些痛苦”的方式加息。从1970-80年代高且波动的通胀和过去四分之一个世纪低且稳定的通胀经历中,鲍威尔总结了三个重要教训:央行应当承担起实现低且稳定的通胀的责任。由于通胀预期弹性较高,所以控制通胀预期在实现降低实际通胀路径中发挥重要作用。坚定继续加息。
当日,中国外汇交易中心数据显示,人民币对美元中间价报869调贬212个基点,至2020年8月28日以来最低。今年以来,人民币对美元中间价累计下跌75%,而美元指数累计上涨超过18%。
净空欧元头寸创疫情来新高,欧元走弱已成长期趋势
在上周五杰克逊霍尔会议上,美联储主席鲍威尔向市场传递“坚定不移”遏制通胀的决心,击碎了市场幻想。在充分就业和物价稳定的双目标体系下,当前美联储已经完全倒向物价稳定,不惜付出经济放缓、失业率回升的代价。
随着美元指数持续走高并再创2002年以来新高,非美货币普跌,人民币对美元汇率在岸和离岸市场分别跌破92和9跌至近两年低点。
8月29日,美元指数持续走高,盘中一度升破1040,创下20年新高。在岸人民币对美元即期汇率在以8990开盘后,迅速跌破90和91关口,随后持续走低,并突破92关口,日内大跌逾500点;离岸人民币对美元连续跌破90、9993四道关口,日内跌超300点。
美联储击碎了市场幻想
今年以来,欧元兑美元汇率已累计下挫15%,自上周一跌至2002年以来新低后一直在低位徘徊。近期美元强势归来,加上投资者对欧元区经济空前悲观,欧元自上周跌破平价并创下20年来最低水平后,一直在低位徘徊,空头大行其道,净空头头寸创疫情以来最高水平。
相比美联储表态的坚决,欧元更需要做出巨大的“牺牲”来控制通胀。但是如何在控制通胀及保持经济增长之间取得平衡,对于财政不一致的欧盟来说,极具挑战。这也将导致在能源问题解决之前,欧元走弱已经成为长期趋势。
8月29日,瑞银财富管理投资总监办公室发布报告表示,面对当前的高通胀环境,投资者低估了美联储等央行收紧政策的意愿,市场对美联储主席鲍威尔最新言论的反应正符合此观察。该机构认为,美联储今年底前将再加息100个基点,如果美国通胀不如预期般降温,美国经济风险将会增加。
在美联储持续加息意愿强烈下,美国国债收益率也有所上升。周两年期国债收益率一度升至4890%,为2007年底以来的最高水平。显然,从美元角度来看,美元指数强势还将保持较长时间,核心看点仍然是欧洲能源问题,美元指数110一线下一步恐怕不是阻力位,而将成为支撑点。在上世纪80年代,美元指数的高点位置在15
持续攀升的通胀,可能会令欧洲央行继续大幅加息。欧洲央行执委施纳贝尔在杰克逊霍尔讲话时表示,需要做出更大的“牺牲”来控制通胀,而持续加息势必将欧洲经济拖入衰退漩涡,这也使得欧央行陷入两难境地,如何在控制通胀及保持经济增长之间取得平衡变得极具挑战,恐怕在能源问题解决之前,欧元走弱将成为长期趋势。
周非美货币再次出现“一边倒”的局面。美元兑日元汇率突破13逼近7月15日以来的最高水平,距离新低仅一步之遥,而美元兑韩元更是再次刷新13年来低点,报1344
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